第六集
今日的一敗涂地，朱棣認為留下姚廣孝，便是留下了天大的危險。于是命令馬和殺姚廣孝，不然就將馬和一道斬首。
徐王妃勸王爺，從今以后，過自己的安生日子，不爭不斗，祛災取祥。
靈谷寺內，姚廣孝與馬和師徒二人坦然對酒當歌，兩人都已將生死置之度外。在王妃的開導下，朱棣幡然醒悟，為作出這一錯誤決定，親自去向大師賠罪。
姚廣孝帶著馬和來燕王府，看朱棣如何殺了自己。他們相遇在橋上，一番言詞之后，激發朱棣繼續追求帝王事業。
皇上令諸王進京。姚廣孝勸朱棣主動交出兵權，這樣既可自保，又可試探東宮意圖。
秦、晉兩王拜見皇太孫，行完君臣之禮后，要求行家禮，方孝孺認為這樣不妥。
朱棣也到東宮拜見，朱允炆要行家禮，反被燕王制止。朱棣還主動提出交出帥印兵權，放棄藩鎮屬地，懇請回京療傷。朱允炆被對方誠意感動了。
齊泰希望借眾王進京之際，假圣上一雙鐵掌，削奪藩鎮。皇太孫朱允炆對此把握不定。
第七集
馬和請宦官弟兄在酒樓里喝酒，了解到有些人家境困難，主動幫助解決。酒席散后，王景弘請馬和轉告燕王，皇上已臨大限，快不行了。
為避大禍，朱棣請來御醫看病，沒料卻反遭算計。
在危機四伏的情況下，朱棣與晉王、秦王喝酒。席間被兩位哥哥追逼，好在他的真情泄露卻讓密探看得清清楚楚。
朱棣裝病事情敗露，前往東宮向皇太孫請罪。朱允炆感動之下竟認朱棣為周公。
一回到北平，朱棣就去找姚廣孝，告訴在京城發生的事情。大師勸燕王趕緊準備應變，以免被動。
宋蓮芯以為馬和太有心計，馬和只好向義姐表明，自己將那些兄弟們的親屬弄來北平，是在想辦法把他們保護起來。
秦、晉二王相繼暴病而亡。姚廣孝提醒，下一個恐怕要輪到燕王了。朱棣表示，自己絕不會落到他們的下場。
洪武三十一年，大明開國皇帝朱元璋病逝，朱允炆即位。
第八集
新主即位，眾臣建議裁撤藩鎮，將天下兵馬收歸朝廷。齊泰建議各藩鎮親王留守原地，不得赴京奔喪。
朱棣一行在浦口被鐵平攔阻。僵持不下之時，馬和出面見鐵平，要求先把燕王迎進城，待報朝廷定奪是否入京。
齊泰認為朱棣是抗旨奔喪，意在逼宮。建議皇上只準朱棣一人過江祭奠，趁機解除兵權，予以扣押，徹除后患。
馬和看出其中陰謀，獻計讓兩位王子替燕王赴京，自己愿意陪伴前行。朱棣反復思量，同意走這一步棋。
果真，拜祭完先帝，朱高熾與朱高煦向皇上請求返回北平，齊泰卻將二人強留京城做人質。
兩位王子被拘，讓朱棣憤怒至極。姚廣孝反而祝賀燕王躲過一劫。同時建議朱棣，即刻上表，向朱允炆表示忠義之心。
朱允炆聽從方孝儒的建議，開始裁撤各地藩王。各位王爺一一落馬。朱允炆還給朱棣下旨，讓他揭發諸王的罪狀，表態支持。
朱棣一步步被逼，連三護衛都沒保住，但顧及到兩個兒子在朝廷手中，不敢輕舉妄動。姚廣孝也認為眼下起兵的條件還不成熟。
部下調走了，朱棣把自己多年積累的私銀奉送給他們，這番深厚情義，讓鐵平都感動不已。
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