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2月東北各抗日武裝統編為東北抗日聯軍。至翌年秋，建立11個軍，共3萬余人。東北抗日聯軍相繼分編為第一、二、三路軍，分別由楊靖宇、周保中、李兆麟等率領。
2月－7月 為擴大抗日武裝和根據地，紅一方面軍先后向山西、綏遠等地和陜、甘、寧三省邊界地區發起東征戰役和西征戰役。
6月下旬－7月初紅二、六軍團長征抵達四川甘孜地區，與紅四方面軍會合。7月5日，紅二、六軍團和紅三十二軍組成紅軍第二方面軍，賀龍任總指揮，任弼時任政治委員。在中共中央積極爭取和廣大指戰員斗爭和要求下，張國燾被迫與紅二方面軍共同北上。
7月初 中共中央領導機關進駐陜北保安。
10月9日 紅一、紅四方面軍在甘肅會寧會師。22日，紅一、紅二方面軍在甘肅隆德將臺堡(今屬寧夏西吉)會師。至此，紅二、紅四方面軍勝利完成長征，紅軍三大主力勝利會師。
10月下旬紅四方面軍一部奉中革軍委指示，西渡黃河執行寧夏戰役計劃。11月，河西部隊稱西路軍，共2.18萬人。西路軍深入河西走廊英勇奮戰，斃傷俘敵約2.5萬人，翌年3月在甘肅北部地區最后失敗。董振堂、孫玉清、陳海松等絕大部分將士犧牲或被俘。余部繼續艱苦轉戰，李先念等率400余人進入新疆迪化（今烏魯木齊）。中共中央積極組織營救失散和被俘官兵，先后有數千人回到延安。
12月12日張學良、楊虎城發動西安事變，扣留蔣介石。中共中央確定了和平解決事變的方針，并派周恩來、秦邦憲、葉劍英等前往西安。西安事變的和平解決，成為時局轉換的樞紐。國共兩黨為反抗日本侵略實行第二次合作成為不可抗拒的大勢。
12月 毛澤東撰寫《中國革命戰爭的戰略問題》。