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2013年12月16日08:55 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

新興及消費業(yè)將出新藍(lán)籌信息消費養(yǎng)老成布局重點

此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

會議指出，要著力抓好化解產(chǎn)能過剩和實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。堅定不移化解產(chǎn)能過剩，不折不扣執(zhí)行好中央化解產(chǎn)能過剩的決策部署。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展各類服務(wù)業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。創(chuàng)造環(huán)境，使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。政府要做好加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、完善促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新的稅收政策等工作。

從公募及私募基金角度來看，信息消費、養(yǎng)老服務(wù)等是新興產(chǎn)業(yè)布局重點。

深圳龍騰資產(chǎn)管理有限公司董事長、投資總負(fù)責(zé)人吳險峰認(rèn)為，今年以來最看好的主線就是寬帶建設(shè)及信息消費，目前看來新興產(chǎn)業(yè)當(dāng)中最具有想象力空間的也是這個主線。他認(rèn)為，中國的智能手機(jī)產(chǎn)量、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)都是全球最大的，衍生出來的信息消費也帶動一批企業(yè)的發(fā)展，如騰訊、阿里巴巴等公司都是全球擁有用戶數(shù)和業(yè)務(wù)量最大的公司。在A股中我們就盡量選擇一些跟這一主線貼切的上市公司。

另外，他也比較看好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。但是他坦言，在選擇股票時比較難，必須用一種前瞻的目光去選公司。畢竟養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在中國剛剛起步，很難說哪個公司會起來，他建議大家可以優(yōu)先選擇行業(yè)中一些跟國外一流的大企業(yè)合作的公司，因為其未來成功的可能性會因此大大增加。還有一個路徑是與養(yǎng)老相關(guān)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)類的公司，但這方面的公司還不是很確定。

金鷹基金首席投資官、金鷹中小盤基金經(jīng)理楊紹基則更為關(guān)注中國未來經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。他認(rèn)為，未來中國股市的新藍(lán)籌仍然會在新興產(chǎn)業(yè)和消費行業(yè)中誕生，值得長期關(guān)注，在估值合理時點進(jìn)行價值投資是未來的重點。他表示，隨著三季報的公布以及對年報預(yù)期的逐漸清晰，業(yè)績具有長期增長能力的公司將完成估值切換，這些都是明年布局的好機(jī)會。

環(huán)境治理任重道遠(yuǎn)深挖大氣污水土壤細(xì)分板塊

此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議在明年的6大主要任務(wù)中提出：加大環(huán)境治理和保護(hù)生態(tài)的工作力度、投資力度、政策力度，加強(qiáng)區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，加強(qiáng)源頭治理，把大氣污染防治措施真正落到實處。

基于此，有分析認(rèn)為，中央經(jīng)濟(jì)工作會議對環(huán)境治理首提“加大3個力度”，對環(huán)保行業(yè)而言，是重量級的長期利好。專門提出“加強(qiáng)源頭治理，把大氣污染防治措施真正落到實處”，大氣治理概念股將率先充分受益。另外，污水處理及土壤修復(fù)相關(guān)政策也有望陸續(xù)出臺，相關(guān)板塊個股將出現(xiàn)交易性機(jī)會。

招商證券在最新發(fā)布的環(huán)保行業(yè)周報中指出，環(huán)保行業(yè)短期估值存壓力，年底調(diào)整后將出現(xiàn)投資機(jī)會。他們近期與投資者交流發(fā)現(xiàn)，大家對于年底環(huán)保板塊的短期走勢相對謹(jǐn)慎，但是，對于調(diào)整后的行情普遍看好。

他們建議投資者，短期環(huán)保公司配置以目前相對低估值、業(yè)績穩(wěn)定的股票為主，如桑德環(huán)境、碧水源、天壕節(jié)能等2014年市盈率在30倍以下的環(huán)保股票。調(diào)整后，環(huán)保板塊還將迎來較好的投資機(jī)會，一方面持有龍頭，另一方面把握拐點型企業(yè)。

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