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2012年08月21日16:41 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

眼下，正值上市銀行半年報密集發(fā)布期。從8月9日華夏銀行和興業(yè)銀行在上市銀行中率先發(fā)布2012年半年報，目前已有華夏銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和招商銀行相繼發(fā)布半年報。從已發(fā)布業(yè)績報告的銀行看，目前銀行業(yè)普遍出現(xiàn)利潤增速趨降、不良貸款上升的情況。

利潤增速普遍下降盡管已公布上半年業(yè)績的銀行仍保持著高增長，但凈利潤增速卻開始明顯趨緩。

如最新公布半年報的招商銀行，雖然上半年實現(xiàn)凈利潤233.77億元，同比增加47.77億元，增長25.68%，但實際上，與去年上半年和今年一季度相比，其凈利潤增速已經(jīng)明顯放緩。其二季度117.34億元的凈利潤，也僅比一季度的116.43億元增加不到1億元。上半年25.68%的凈利潤增速，則比去年上半年凈利潤增速40.12%，大降14.44個百分點，環(huán)比則下降超過6個百分點。

在已披露上半年業(yè)績的5家銀行中，除平安銀行外，其他幾家銀行的凈利潤增速也顯示了不同程度的放緩。其中，華夏銀行上半年凈利潤同比增長42.36%，雖比去年同期和今年一季度分別增加0.47個、4.68個百分點，卻比去年全年減少11.61個百分點。興業(yè)銀行今年上半年凈利潤增長37.51%，但去年上半年和全年凈利潤增速都在39%以上，今年一季度更是達到58.74%的凈利增速。浦發(fā)銀行上半年33.49%的凈利潤增速，雖比今年一季度增加了約3.2個百分點，但同時也比去年同期和去年全年放緩了7個百分點以上。

在利潤增速普遍下降的同時，銀行還面臨著息差收窄的困擾。在已經(jīng)公布半年報的5家銀行中，除浦發(fā)銀行和華夏銀行凈息差變化不大外，招商銀行和平安銀行的凈息差和凈利差均出現(xiàn)顯著下降。這顯示了隨著央行兩次降息，銀行的凈息差已開始收窄，同時也被認為反映了未來銀行業(yè)息差下行的整體趨勢。

按照日均余額計算，平安銀行中期的凈息差為2.42%，同比下降21個基點，二季度單季度的凈息差為2.36%，環(huán)比下降11個基點。從存貸利差的情況看，平安銀行一季度的存貸利差為4.47%。二季度單季度的存貸利差為4.42%，環(huán)比下降5個基點。

交通銀行金融研究中心的鄂永健認為，在全年CPI漲幅2.8左右、中長期通脹壓力猶存的情況下，存款利率實質(zhì)性下調(diào)的空間并不大。當前，貸款市場利率依然較高，在存款市場競爭激烈、銀行存款成本較高的情況下，貸款利率快速下降的動力不足。因此，為降低企業(yè)融資成本，央行有再次降息的必要，但為避免銀行利差過度收窄、影響銀行平穩(wěn)運行，也不大可能持續(xù)大幅降息。

總之，有效貸款需求下降、手續(xù)費收入減少、凈息差收窄等因素，是造成銀行凈利潤增長放緩的主要原因。據(jù)交通銀行金融研究中心測算，如果下半年央行再次降息和今明兩年不良貸款率增長0.2%以上的情況同時出現(xiàn)，那么，銀行業(yè)2013年凈利潤負增長的可能性較大，利潤降幅在10%左右。

不良貸款壓力增大除了利潤增速下降、息差進一步收窄，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量問題也開始顯現(xiàn)。在備受市場關(guān)注的不良貸款率和不良貸款余額方面，相比去年底的數(shù)據(jù)，已披露上半年業(yè)績的5家銀行中，招商銀行、華夏銀行不良貸款余額單升，招商銀行不良貸款率與年初持平，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行都出現(xiàn)了“雙升”。

截至6月末，招商銀行不良貸款余額為99.03億元，比年初增加7.30億元；不良貸款率為0.56%，與年初持平。興業(yè)銀行不良貸款余額為42.12億元，較年初增加4.97億元；不良貸款率為0.40%，較年初增0.02個百分點。華夏銀行的不良率雖與上年末相比降低0.07%，但逾期貸款增加較多。報告期末，華夏銀行逾期貸款余額58.58億元，比年初增加13.77億元，占全部貸款的比例為0.87%，比年初上升0.14個百分點。

這些數(shù)據(jù)印證了銀監(jiān)會的判斷。8月15日，銀監(jiān)會公布了今年二季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)，其中備受關(guān)注的銀行業(yè)不良貸款余額再次呈現(xiàn)上升勢頭。截至今年6月末，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)達127萬億元，不良貸款率為0.9%，不良貸款余額升至4564億元，較一季度的4382億元增加182億元，較2011年四季度的4279億元增加285億元。

這是自2011年四季度以來，銀行業(yè)不良貸款余額連續(xù)三個季度環(huán)比上升，國內(nèi)銀行業(yè)似乎進入了不良貸款的上升期。

具體數(shù)據(jù)顯示，大型商業(yè)銀行不良貸款余額為3020億元，不良貸款率1.0%；股份制商業(yè)銀行不良貸款余額657億元，不良貸款率0.7%；城市商業(yè)銀行不良貸款余額403億元，不良貸款率0.8%；農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額426億元，不良貸款率1.6%；外資銀行不良貸款余額58億元，不良貸款率0.6%。該數(shù)據(jù)分別比一季度不良貸款余額增加26億元、49億元、44億元、52億元和10億元。

市場人士普遍認為，隨著中國經(jīng)濟增速放緩、中國版巴塞爾協(xié)議的落地，以及利率市場化的進一步推進，銀行業(yè)績已現(xiàn)拐點，這些因素疊加起來，對銀行業(yè)績的影響或在今年下半年會有更加明顯的體現(xiàn)。

交通銀行首席經(jīng)濟學家連平表示，近期銀行不良資產(chǎn)改變了持續(xù)雙降走勢，余額開始增長；江浙地區(qū)、民營經(jīng)濟和小微企業(yè)更為明顯；逾期貸款大幅增加，預(yù)示下季不良資產(chǎn)將進一步上升。若未來增長企穩(wěn)小幅回升，則銀行不良資產(chǎn)增長勢頭會有所減緩。“鑒于信貸增速今年仍可能達到15%左右、銀行有核銷這一調(diào)節(jié)手段，行業(yè)不良率可能與去年持平。”連平表示。

積極尋找利潤新增長點盡管面臨利潤增速下降、不良貸款壓力增大的困難，今年上半年，面對更加復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境和經(jīng)濟下行壓力，銀行業(yè)積極創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極尋找利潤新增長點。如平安銀行繼續(xù)通過發(fā)展貿(mào)易融資和供應(yīng)鏈金融，發(fā)展中間市場的中小微企業(yè)客戶。零售業(yè)務(wù)以信用卡為主打，推動中國平安的交叉銷售。興業(yè)銀行加強資產(chǎn)定價水平，加大對零售貸款、中小企業(yè)貸款、節(jié)能減排貸款和海西貸款的傾斜力度，加強非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)品種的開發(fā)，促進同業(yè)非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)更加均衡發(fā)展。招商銀行則繼續(xù)對資產(chǎn)配置進行調(diào)整，更多向小微業(yè)務(wù)傾斜。

在創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展方面，上海銀行業(yè)表現(xiàn)尤為突出。上半年，上海銀行業(yè)繼續(xù)加大對本地支柱產(chǎn)業(yè)、民生工程和小微企業(yè)的支持力度。從新增貸款行業(yè)投向看，列前3位的分別是批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)，信貸投放合計1000.18億元，占全部新增貸款的47.3%。

從農(nóng)村金融服務(wù)方面看，6月末，涉農(nóng)貸款余額1410.96億元，同比增長20.55%，比各項貸款平均增速高11.39個百分點。在小微金融服務(wù)方面，截至2012年6月末，轄內(nèi)小微企業(yè)（含個人經(jīng)營性貸款）貸款余額7720.16億元，較年初增加429.41億元，占各項貸款（全口徑）余額比例為19.52%，較年初增加5.89個百分點。從積極落實房地產(chǎn)調(diào)控政策的情況看，6月末上海銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款余額低于各項貸款增速4.02個百分點。

面對經(jīng)濟下行壓力，上海銀行業(yè)機構(gòu)風險抵御能力持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示，6月末，銀行業(yè)機構(gòu)不良貸款余額232.07億元；不良貸款率僅為0.59%，與年初相近，尚未呈現(xiàn)明顯反彈。

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