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7月份以來的股市再次震蕩下行,上證指數全月下跌5.46%并創三年來新低。經濟數據持續不佳,外圍市場警報不斷,讓本來就脆弱的市場顯得不堪一擊。所謂的“鉆石底”也被輕松擊穿。
然而,有基金高手在7月市場下跌的背景下,利用分級基金這一交易型工具產品,獲得超過10%的正收益。據悉,在剛剛結束的“信誠杯指數分級模擬投資大賽”中,7月總冠軍收益率高達10.69%,遠遠高于同期上證指數和深證成指的收益率-4.34%和-4.35%。
據了解,參加此次由信誠基金主辦的分級基金模擬投資大賽的選手,每個交易日都可以在信誠滬深300分級和信誠中證500分級這兩個指數分級基金產品的6類份額中選擇投資標的。在市場下跌的7月,如果投資者每天都選對6類份額的最佳收益品種,理論最高收益率將達到+21.93%;若去除費率較高的母份額投資,理論最高收益率也可達到+17.90%。
信誠中證500分級和滬深300分級基金經理吳雅楠表示,與一般股票型基金不同的是,分級基金通過特殊的收益分配機制,在同一只產品中進一步細分不同的風險收益特征。“一般來說,在市場下跌的時候,投資者可以通過份額A避險,而在市場上漲過程中又可以投資份額B放大自己的收益。”
而此次分級基金模擬大賽中,奪得冠軍的陳先生,正是利用分級基金不同份額的表現而在市場下跌的情況下獲得超過10%的正收益。事實上,在市場的各個階段,投資者可以根據分級基金A、B份額的折溢價率來進行投資。