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今年以來表現強勢的地產股進入7月以來遭遇補跌,特別是上周的大幅下跌,拖累一批重倉地產的基金排名明顯下滑,兩只6月下旬業績排名第2和第3的基金已分別下降到第9和第13名,還有一些重倉地產基金業績下滑100名以上。
天相統計顯示,截至6月26日,今年以來主動投資偏股基金的業績第2和第3名分別為富國天瑞和中歐中小盤,凈值增長率分別為17.14%和16.95%,這2只基金有一個共同特征就是將股票倉位很大比例投資在了地產股上。
今年前兩季的基金季報顯示,富國天瑞先后將38.23%和32.65%的基金凈資產投資在了地產股票上,而中歐中小盤的投資比例更高,今年一季報和二季報顯示其分別將46.62%和57.25%的基金資產凈值投資在了地產股上。
然而,今年7月以來地產股出現了一輪明顯下跌,特別是上周地產股下跌遭受重創,以金地集團和保利地產兩大地產龍頭品種為例,上周這2只股票分別大跌了14.51%和11.33%,金地集團和保利地產恰好就是富國天瑞的前兩大重倉股,同時也是中歐中小盤的第四大重倉股。
地產股的大跌使得富國天瑞和中歐中小盤今年以來收益率有所下降,業績排名也有所下滑。截至7月20日,富國天瑞今年以來的凈值增長率下降到了13.86%,排名也下降到了主動投資偏股基金的第9名;中歐中小盤基金今年以來的凈值增長率下降到13.07%,排名下降到了第13名。
此外,中郵優選、國投穩健、上投優勢、中海環保等基金今年二季度末也將接近30%的資產凈值投資于地產股,今年7月以來的業績也有明顯下滑。例如上投優勢已經從今年上半年主動投資偏股基金業績的第75名下降到第217名;中郵優選也已經從今年上半年主動投資偏股基金業績的第400名左右下降到第500名左右。
業內專家分析,即使經歷大幅下跌,地產股依然是今年以來表現較好的行業之一。因地產股走強而業績領先的基金目前有些過度集中在了地產股上,持有人應注意其中的風險。