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⊙記者 趙曉琳 ○編輯 邱江
因擬資產注入停牌的日照港今日如期披露定增方案,擬發行不超過4.74億股收購大股東相關資產以及昱橋公司鋼企股東持有的23.81%昱橋公司股權。業內人士指出,這將徹底解決日照港與大股東的同業競爭問題并切實加強公司的港口核心業務競爭力。
根據方案,本次定向發行的價格為4.27元/股,發行對象為日照港集團及其全資子公司嵐山港務、昱橋公司的鋼企股東。其中:日照港集團以其持有的裕廊公司70%股權、外理公司84%股權,以及集團拖輪業務及相關資產認購不超過3億股;集團全資子公司嵐山港務以其擁有的嵐山港區4#、9#泊位及拖輪業務相關資產認購不超過8000萬股;昱橋公司的鋼企股東以其持有的昱橋公司合計23.81%股權認購不超過9400萬股,其中山鋼集團認購不超過4100萬股,海鑫鋼鐵認購不超過2600萬股,邯鋼集團認購不超過1900萬股,濟源鋼鐵認購不超過800萬股。
公司表示,具體認購數量將根據經有國資監管部門核準備案的目標資產的評估價值與本次非公開發行價格確定,若目標資產的交易價格金額超過發行對象認購數量折合的金額,則超過部分由日照港自籌資金支付。
此次定增注入資產將徹底解除日照港與大股東日照港集團及其相關控制公司的潛在同業競爭關系。在本次發行前,日照港集團及其控制的企業主要從事以散糧、木材、木片、石膏石等貨種為主的干散貨、集裝箱、原油及液化品碼頭業務,以及理貨、拖輪等港口支持業務;而日照港主要從事以礦石、煤炭、水泥等貨種為主的大宗散貨碼頭業務,以及通信、動力等港口支持業務。在本次資產注入后,日照港集團及其控制的企業僅保留集裝箱碼頭業務、原油及液化品碼頭業務,以及物流與貿易業務、建筑安裝業務等與港口主業無關的業務。
而收購昱橋公司股權則是基于對日照港目前最重要貨種之一的鐵礦石業務長期發展的考量。資料顯示,昱橋公司是日照港從事鐵礦石裝卸、堆存業務的重要子公司,目前擁有30萬噸級和20萬噸級礦石碼頭各1座、礦石卸船機6臺、大型礦石堆取料機6臺、礦石火車裝車機4臺。2010年該公司實現營收10.8億元,歸屬與母公司股東的凈利潤11724萬元;截至2010年12月31日總資產為16.24億元,所有者權益為13.36億元。
公司表示,定增收購昱橋公司股權,將有利于內部資源的整合與調配,緩解目前鐵礦石裝卸碼頭泊位能力不足的現狀,提升鐵礦石業務總體轉運效率,進一步提高鐵礦石吞吐量。
作者:⊙記者 趙曉琳 ○編輯邱江 (來源:上海證券報)