- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器平安擬以每股17.75元以持有的平安銀行90.75%股份及現(xiàn)金認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份
停牌47個(gè)交易日后,中國(guó)平安和深發(fā)展昨晚雙雙發(fā)布9月2日起復(fù)牌的公告,平安銀行與深發(fā)展的重組預(yù)案同時(shí)出爐。
兩公司昨晚發(fā)布“重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”稱,中國(guó)平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份以及現(xiàn)金足額認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份,深發(fā)展新發(fā)行股份的價(jià)格為每股17.75元(深發(fā)展董事會(huì)批準(zhǔn)《股份認(rèn)購協(xié)議》項(xiàng)下股份發(fā)行的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展股票交易均價(jià)),中國(guó)平安認(rèn)購深發(fā)展的股份數(shù)量約為16.39億股,本次交易總對(duì)價(jià)為291億元。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算,此次交易對(duì)價(jià)相當(dāng)于平安銀行按照約2.03倍PB注入深發(fā)展(根據(jù)2009年末數(shù)據(jù)),若以到兩行2010年的發(fā)展資質(zhì)來推算,PB約在1.7倍至1.8倍,在目前同類銀行中屬于中位水平。
交易結(jié)束后,中國(guó)平安將成為深發(fā)展控股股東,持有深發(fā)展約52%股權(quán),而平安銀行則成為深發(fā)展子公司。目前此項(xiàng)交易尚需雙方股東大會(huì)及相關(guān)監(jiān)管部門審批。由于持有深發(fā)展的股份比例將超過深發(fā)展總股本的30%,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,中國(guó)平安將向有關(guān)監(jiān)管部門申請(qǐng)豁免要約收購。
事實(shí)上,這只是雙方整合的第一步。目前,平安銀行另有9.25%的股權(quán)分散在105家法人小股東手中。據(jù)了解,由于這105家小股東中有部分反對(duì)此次對(duì)價(jià),故而未被納入此次交易預(yù)案。業(yè)內(nèi)人士稱,“如果將來深發(fā)展和平安銀行要徹底合并的話,這9.25%的股權(quán)也必須解決。”中國(guó)平安在公告中并未具體交代如何處理這9.25%的股權(quán),僅稱“深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒉扇“ǖ幌抻谖蘸喜⑵桨层y行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)兩行整合。”
業(yè)內(nèi)人士表示,即使完成了股權(quán)方面的整合,“平深戀”雙方在網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)、人員方面實(shí)現(xiàn)整合仍需要一段時(shí)間,如何在充分利用深發(fā)展現(xiàn)有資源的同時(shí)又能巧妙地移入“平安文化”,考驗(yàn)著參與本次重組各方的智慧。 ⊙記者黃蕾