全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)今日在本報(bào)獨(dú)家發(fā)布的年報(bào)披露，2008年全國(guó)社會(huì)保障基金資產(chǎn)總額5623.70億元，投資收益率-6.79%。基金自成立以來的累計(jì)投資收益額1598.11億元，年均投資收益率為8.98%。
全國(guó)社保基金理事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，社保基金堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念，2009年將審慎進(jìn)行股票投資，調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，逐步減少固定收益產(chǎn)品的投資，擴(kuò)大對(duì)股權(quán)投資基金的投資。
受累股市投資收益變負(fù)
全國(guó)社保基金年報(bào)顯示，本報(bào)告期末，基金權(quán)益總額為5130.89億元，其中：全國(guó)社保基金權(quán)益4803.81億元，個(gè)人賬戶基金權(quán)益327.08億元。
本報(bào)告期末，基金負(fù)債余額492.81億元，其中，行業(yè)統(tǒng)籌基金本息合計(jì)61.45億元，投資運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的短期負(fù)債余額431.36億元。
本報(bào)告期末，基金資產(chǎn)總額5623.70億元，其中：社保基金會(huì)直接投資資產(chǎn)3057.89億元，占比54.38%；委托投資資產(chǎn)2565.81億元，占比45.62%。
從投資業(yè)績(jī)上看，本報(bào)告期，基金權(quán)益已實(shí)現(xiàn)收益233.62億元(已實(shí)現(xiàn)收益率5.20%)，由于國(guó)內(nèi)股票大幅下跌，導(dǎo)致股票資產(chǎn)從浮盈轉(zhuǎn)為浮虧，交易類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額-627.34億元，基金權(quán)益投資收益額-393.72億元，投資收益率-6.79%。
2008年，基金境內(nèi)股票的縮水遠(yuǎn)低于同期A股市場(chǎng)的下跌幅度。成立8年來，全國(guó)社會(huì)保障基金累計(jì)投資收益1600億元，整體年化收益率為8.98%，戰(zhàn)勝同期累計(jì)年均2.35%的通貨膨脹率。
“從歷史表現(xiàn)來看，社保基金遵循了價(jià)值投資的理念。”中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長(zhǎng)趙錫軍認(rèn)為，08年在世界金融危機(jī)的影響下，不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外資本市場(chǎng)，都經(jīng)歷了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。而社保基金能夠遠(yuǎn)遠(yuǎn)贏于市場(chǎng)，充分說明其能夠把風(fēng)險(xiǎn)控制放在工作的重中之重。
在全球發(fā)生歷史罕見的國(guó)際金融危機(jī)、國(guó)內(nèi)股市持續(xù)大幅下挫的情況下，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)堅(jiān)持審慎投資方針，兼顧當(dāng)期業(yè)績(jī)壓力和長(zhǎng)期投資目標(biāo)，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，于去年下半年通過指數(shù)化投資和委托投資增加境內(nèi)股票投資，于中央銀行利率下調(diào)之前，提高并實(shí)現(xiàn)了固定收益產(chǎn)品的投資，最大限度減少了短期資產(chǎn)縮水，并為獲取長(zhǎng)期收益進(jìn)行主動(dòng)布局。
去年，在多渠道籌集資金等方面，全國(guó)社保基金做了大量工作,全年基金新增資金來源456億元。
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