柳鋼股份（601003）公告稱，公司董事會審議通過“關于發行認股權證和債券分離交易的可轉換公司債券的議案”，此次擬發行的分離交易可轉債不超過人民幣200,000萬元，即不超過2,000萬張債券；同時每張債券的認購人可獲得公司派發的一定比例的認股權證。分離交易可轉債按面值發行，每張面值人民幣100元，債券所附認股權證按比例無償向債券認購人派發。權證行權募集資金不超過債券擬募集的資金。
認股權證行權比例不低于0.5
柳鋼稱，此次發行分離交易可轉債,公司原A股股東享有一定比例的優先認購權。此次發行所附認股權證行權比例不低于0.5，即不超過每2份認股權證代表1股公司發行的A股股票的認購權利。
代表認購1股公司發行的A股股票權利的認股權證行權價格按照如下原則確定：不低于此次擬發行分離交易可轉債《募集說明書》公告前20個交易日公司A股股票均價和前1個交易日公司A股股票的均價。
認股權證存續期為自認股權證上市之日起24個月。認股權證行權期為認股權證持有人有權在權證存續期最后5個交易日內行權。
募資用于改善公司債務結構
柳鋼表示，此次發行分離交易可轉債募集資金以及所附認股權證由于持有人行權所募集的資金，主要用于償還公司銀行貸款和補充流動資金。募集資金投入后，將會顯著改善公司負債結構，降低公司財務費用，提高公司綜合競爭力，促進公司長期穩定發展。
一是償還公司銀行貸款，總額度不超過35億元，以緩解公司短期償債壓力，改善公司負債結構，降低財務費用，提高公司經營業績，增強公司抗風險能力和保證公司未來長期穩定發展。截至2007年12月31日，公司負債總額達到87.43億元，資產負債率達63.52%。公司負債中，短期銀行借款達27.64億元，一年內到期的長期銀行借款5.1億元，長期銀行借款16.48億元，上述三項合計49.22億元，合計占負債總額56.30%。隨著近年來貸款基準利率不斷上調，上述有息負債造成公司財務費用增加和公司凈利潤降低。且由于公司短期銀行借款總額達27.64億元，占負債總額的比例達31.61%，公司短期償債壓力較大。
二是補充流動資金。隨著公司主營業務不斷發展和原材料價格不斷上漲，公司迫切需要大量流動資金來滿足業務發展的需要。此次發行分離交易可轉債除償還銀行貸款外的部分募集資金將用于補充流動資金，以進一步合理配置資產與負債，滿足公司戰略發展和運營需求。
此次分離交易可轉債方案尚需公司股東大會審議批準后報中國證監會核準。
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