“我們已經(jīng)做完了自己該做的事，下一步進(jìn)展不取決于我們。”昨日，深圳發(fā)展銀行董事長紐曼在一季度業(yè)績報(bào)告會上，面對寶鋼增持深發(fā)展股份的進(jìn)程做出如上答復(fù)。
去年底，深發(fā)展通過了向?qū)氫摷瘓F(tuán)有限公司定向增發(fā)1.2億股人民幣普通股方案，發(fā)行價(jià)為每股35.15元，合42.18億人民幣。昨日收盤，在利好消息刺激下，深發(fā)展股價(jià)報(bào)27.49元，較前一交易日上漲10%，但距寶鋼增發(fā)價(jià)仍低了近30%。如果寶鋼仍以原價(jià)入股，賬面虧損將超過9億人民幣。市場普遍猜測，寶鋼有可能取消入股協(xié)議。
股價(jià)打亂原定計(jì)劃
早在2005年，深圳發(fā)展銀行即與GE消費(fèi)者金融宣布，GE將以每股5.24元的價(jià)格，用1億美元購進(jìn)深發(fā)展股份。此出價(jià)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)外資參股國內(nèi)銀行的均價(jià)。
但至去年9月，深發(fā)展股價(jià)已超過凈資產(chǎn)數(shù)倍，其中大部分溢價(jià)是經(jīng)營牌照價(jià)值。當(dāng)時(shí)市場估算其牌照價(jià)值超226億元，即每股價(jià)值在11.61元以上，加上每股凈資產(chǎn)2.34元，深發(fā)展的市價(jià)應(yīng)為每股13.95元。
在雙方協(xié)商未果后，深發(fā)展于去年8、9月間宣布取消GE入股深發(fā)展的協(xié)議。隨后，紐曼表示，在深發(fā)展的資本金募集計(jì)劃中，認(rèn)股權(quán)證是最重要的部分，而次級債和混合資本債的發(fā)行將大大提高該行的資本充足率。GE入股與否不會影響銀行資本充足率提高。
去年底，深發(fā)展又通過了向?qū)氫摷瘓F(tuán)有限公司定向增發(fā)1.2億股人民幣普通股方案，發(fā)行價(jià)為每股35.15元，合42.18億人民幣。
上海證券一分析師告訴記者，當(dāng)時(shí)上證綜指已從最高點(diǎn)回落到相對安全的4700點(diǎn)左右，深發(fā)展股價(jià)也從近50元回落到35元左右。“市價(jià)與增發(fā)價(jià)差不多，但誰也沒想到后來還有更深的跌幅”。
事實(shí)上，早在今年3月初，市場就普遍猜測寶鋼有可能取消入股協(xié)議。3月3日，市場甚至還傳出了深發(fā)展將改用不定向增發(fā)的形式融資。雖然深發(fā)展迅速辟謠，但上述分析師認(rèn)為，“深發(fā)展可能有要和寶鋼重新商議”。
昨日，記者致電寶鋼集團(tuán)股份有限公司董秘辦了解相關(guān)進(jìn)程，對方要記者向集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營部求證。隨后資產(chǎn)經(jīng)營部的一女士又稱 “董秘辦在踢皮球”，他們不負(fù)責(zé)回答。
多種措施補(bǔ)充資本金
股市似乎總在開著深發(fā)展的玩笑。但對于深發(fā)展而言，即使監(jiān)管層遲遲未能批復(fù)向?qū)氫摱ㄏ蛟霭l(fā)一事，其自身補(bǔ)血的步伐也在加快。
3月底，隨著65億次級債的發(fā)行和一季度通過自身盈利增加的10億元資本，深發(fā)展資本充足率5年來首次超過8%達(dá)8.41%，核心資本充足率達(dá)5.71%。昨日，紐曼向媒體表示，股東大會共批準(zhǔn)深發(fā)展發(fā)行80億次級債，目前仍有15億的空間，還有不超過80億元的混合資本債計(jì)劃?！百Y本充足率達(dá)標(biāo)后銀行有條件開新的分行，這對深發(fā)展是非常重要的計(jì)劃”。
然而，目前深發(fā)展需要用錢的地方非常多。昨日，深發(fā)展行長肖遂寧坦承，銀行前期在IT建設(shè)方面的欠賬很多，在技術(shù)升級、自有物業(yè)等方面，銀行對資金的需求也非常大。
據(jù)記者了解，深發(fā)展目前多種補(bǔ)充資本金的措施并舉。除了發(fā)行次級債，2008年6月底到期的第二批認(rèn)股權(quán)證如果全部行權(quán)，可為該行補(bǔ)充19億元的核心資本。
“65億的次級債規(guī)模在當(dāng)今的市場是非常大的。”紐曼表示，慶幸首期發(fā)行工作完成得非常順利，日后再增加一些，不會面臨太大的問題。
今年一季度深發(fā)展凈利潤實(shí)現(xiàn)10億的優(yōu)異表現(xiàn)，也給紐曼很強(qiáng)的信心。不過相比去年，今年銀行的貸款規(guī)模受到嚴(yán)格控制。有分析人士認(rèn)為，一季度的增長相當(dāng)部分來源于去年狂增貸款效益顯現(xiàn)、利差提高以及有效稅率的調(diào)低，但不能憑此得出銀行應(yīng)對調(diào)控已經(jīng)到位的結(jié)論。
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