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中新網(wǎng)11月15日電 昨日,大連萬達商業(yè)股份有限公司首次美元債券發(fā)行受到國際投資者熱烈追捧,共獲得4.6倍超額認購,成功發(fā)行6億美元五年期美元債券,票面利率為4.875%,大大低于此前幾家香港上市內地民營房企債券利率。此次發(fā)行通過萬達商業(yè)地產(chǎn)公司境外子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited進行,這不僅是萬達商業(yè)地產(chǎn)公司首次在境外發(fā)行美元債券,也是中國商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)進軍國際債券市場的首個成功案例,建立了中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)第一個美元債券基準。
為籌備此次發(fā)行,萬達商業(yè)地產(chǎn)公司在香港、新加坡和倫敦進行了連續(xù)四天的路演,與全球債券投資者充分溝通,得到多家全球頂尖債券投資機構和主權基金作為基石投資者,最終獲得來自全球15個國家近220家投資者的認購,訂單總額超過27億美元,達到4.6倍超額認購。在強勁訂單支持下,本次發(fā)行的最終價格較初始價格指引收緊12.5個基點,發(fā)行規(guī)模由計劃的5億美元上調至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占80%,歐洲投資者占20%。從投資者類型看,國家主權基金占12%,債券基金占69%,其余為保險公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。盡管獲得多倍認購,萬達商業(yè)地產(chǎn)仍堅守對基石投資者的承諾,以適當?shù)囊?guī)模和定價發(fā)行,受到國際投資者的認可,建立了長期互信的基礎。
憑借在中國境內領先的市場地位、業(yè)務模式和商業(yè)物業(yè)規(guī)模,萬達商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業(yè)地產(chǎn)公司的債信評級為“Baa2穩(wěn)定(穆迪)”,“BBB+穩(wěn)定(標普)”,和“BBB+穩(wěn)定(惠譽)”,是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產(chǎn)企業(yè)。這為萬達低成本融資提供了堅實基礎,有利于進一步鞏固和提升市場領導地位。