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最新數(shù)據(jù)顯示,2012年日本海外凈資產(chǎn)創(chuàng)歷史新高,約合2.9萬億美元,而2012年法國(guó)的GDP才2.78萬億美元。這一年,日本海外凈資產(chǎn)同比增值了11.6%,這對(duì)于經(jīng)濟(jì)一直不景氣的日本來說,無疑是一針強(qiáng)心劑。
日本大規(guī)模藏富于海外絕非一日之功。20世紀(jì)80年代,經(jīng)濟(jì)騰飛后的日本就在海外大事買房、買企業(yè)、買債券,一度購(gòu)入了美國(guó)10%的不動(dòng)產(chǎn)。但在海外投資初期,他們罔顧經(jīng)濟(jì)規(guī)律,不考慮盈利前景而盲目投資“面子工程”。1989年三菱巨資收購(gòu)紐約“臉面”——洛克菲勒中心的14棟辦公大樓后,因難以承受虧損,半價(jià)賣還給原主。另外,海外投資受當(dāng)?shù)卣摺⒎傻榷喾N因素影響,投資過于集中反受制于人。例如,由于投資大部分在美國(guó),一旦美國(guó)政府實(shí)行美元貶值,日本海外資產(chǎn)就應(yīng)聲縮水,他們只能無奈認(rèn)栽。
日本人在實(shí)踐中不斷吸取教訓(xùn)。到了2000年,日本政府制定了由“貿(mào)易立國(guó)”向“投資立國(guó)”轉(zhuǎn)變的國(guó)家戰(zhàn)略,隨后的海外投資更加富有成效,有不少經(jīng)驗(yàn)值得一提。
其中最重要的是投資思路明確,即充分利用當(dāng)?shù)乇容^優(yōu)勢(shì),有針對(duì)性地對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行直接投資,兼顧短期效應(yīng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。除購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)外,日本海外投資主要集中于三大領(lǐng)域。一是制造業(yè)。目前,日本企業(yè)海外生產(chǎn)比例已超過30%,原料、制造、銷售“三頭在外”,企業(yè)降低了成本,規(guī)避了貿(mào)易和匯率風(fēng)險(xiǎn),利潤(rùn)得到最大化。二是礦產(chǎn)等戰(zhàn)略物資。日本對(duì)全球部分規(guī)模較大的鐵礦、銅礦和油田以及必和必拓、力拓等礦業(yè)巨頭都進(jìn)行了大量參股,還積極參與勘探工作,既保證了礦產(chǎn)資源供應(yīng),又掌握了礦產(chǎn)分布情報(bào),還降低了管理成本。三是優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)。為了在全球金融體系中爭(zhēng)得話語(yǔ)權(quán),日本持續(xù)投資美國(guó)的金融業(yè),尤其在金融危機(jī)后,僅三菱UFJ金融集團(tuán)就接連買入了美國(guó)著名投資銀行摩根士丹利和加州聯(lián)合銀行的股權(quán)。
其次是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn),形成政府搭臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)協(xié)調(diào)、企業(yè)操盤、銀團(tuán)支持的分工協(xié)作格局。特別是諸如日本投資振興機(jī)構(gòu)這類行業(yè)協(xié)會(huì),借助在海外設(shè)立的辦事處,為企業(yè)提供全方位信息咨詢服務(wù),并協(xié)調(diào)投資行動(dòng),避免本國(guó)企業(yè)互相拆臺(tái)。
最后是善于塑造良好的海外投資形象。索尼、豐田等企業(yè)投資建廠后,大量起用當(dāng)?shù)毓蛦T,還為當(dāng)?shù)匦藿ㄡt(yī)院、學(xué)校甚至寺廟、教堂等公共設(shè)施,意在傳遞善意、美化形象,降低不可測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)前,我國(guó)也逐步加大了海外投資力度,日本的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得我們學(xué)習(xí)、借鑒。
作者 顏 牛 《時(shí)事報(bào)告》雜志社供中國(guó)網(wǎng)稿件