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2012年5月8日,山東青島港貨運(yùn)碼頭正在卸載鐵礦石。 (俞方平/CFP/圖)
鐵礦石無(wú)處可去——中國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)轉(zhuǎn)了?
千萬(wàn)噸鐵礦石滯留青島港,大型礦砂船船主因?yàn)槌掷m(xù)虧損而拆船,鋼鐵廠不再大煉鋼鐵,這一切似乎表明,中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)遇到了麻煩。不過(guò),新的刺激政策會(huì)因此而來(lái)嗎?
南方周末記者 張育群發(fā)自:青島
汽笛聲中,“香港河里”號(hào)緩緩?fù)T诒§F中的青島港前灣20萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭。系纜工將最后幾根直徑十余厘米的粗纜,套在碼頭笨重的鐵樁上。沿著與碼頭平行的鐵軌,三臺(tái)60米高的橋式卸船機(jī)開(kāi)了過(guò)來(lái),巨型“抓斗”伸出,從船上卸下鐵礦粉,通過(guò)延綿十幾公里長(zhǎng)的運(yùn)輸帶送到堆場(chǎng)。
在前灣港這片超級(jí)堆場(chǎng)襯托下,巨輪看起來(lái)就像一個(gè)玩具。在一個(gè)有門(mén)衛(wèi)看守的大門(mén)后面,是青島前灣港的鐵礦石堆場(chǎng),幾百座黃色、褐色、灰色的鐵礦石小山堆滿了港區(qū)的角落,足有上千萬(wàn)噸之多。
過(guò)去,這些鐵礦石意味著滾滾財(cái)源。而現(xiàn)在,它們成了青島港的大麻煩。
這些鐵礦石通常是貿(mào)易商買(mǎi)來(lái)或鋼鐵廠預(yù)訂的,但隨著鐵礦石價(jià)格的下降和需求減少,很多鋼鐵廠不愿兌現(xiàn)合同、貿(mào)易商則找不到下家接手,只能任由鐵礦石堆積在港口。
青島港是中國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口港之一,鐵礦石進(jìn)口量幾乎占了中國(guó)總進(jìn)口量的1/7。曾經(jīng)每天有1萬(wàn)多輛卡車(chē)和30多列火車(chē)載滿鐵礦石,從港口駛向河北、山西、陜西等中國(guó)內(nèi)陸省份——卡車(chē)有兩層樓高,每列火車(chē)長(zhǎng)達(dá)1.5公里,龐大的車(chē)流仿佛一條條河流。
但在過(guò)去半年里,這條“河流”開(kāi)始斷流了。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó),2011年中國(guó)鋼鐵需求增速放緩至8%,2012年則可能放緩至4%。鋼鐵產(chǎn)量下降直接影響了兩種主要煉鋼用的大宗商品的需求——鐵礦石和焦煤。
青島港積壓的鐵礦石貨主之一,濟(jì)南鋼鐵一位高管向南方周末記者表示,由于房地產(chǎn)調(diào)控及基建業(yè)急剎車(chē),鋼鐵供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩,濟(jì)南鋼鐵不得不削減產(chǎn)量,努力將鐵礦石庫(kù)存保持在低位,并試圖擴(kuò)展非鋼業(yè)務(wù)過(guò)冬。
拆掉辦公樓堆鐵礦石
“如今鋼廠都只維持一個(gè)最低量的運(yùn)轉(zhuǎn),貿(mào)易商的貨全堆在碼頭上了,整個(gè)碼頭鐵礦石堆積量在1500萬(wàn)噸左右,碼頭連辦公樓都拆了堆鐵礦石,實(shí)在找不出地能騰出來(lái)做堆場(chǎng)了?!?/p>
即使站在青島市中山路的百盛寫(xiě)字樓,俯瞰十多公里外夕陽(yáng)中的青島港前灣碼頭,巨大的礦砂船和堆積如山的鐵礦石也頗令人震撼。
青島港輻射華北地區(qū),河北鋼鐵、山東鋼鐵等大型鋼鐵企業(yè)都有礦石從這里進(jìn)港。在過(guò)去的2011年,這里進(jìn)口了超過(guò)1億噸鐵礦石。這些砂礫來(lái)自巴西、澳大利亞或者南非,被全球礦山巨頭淡水河谷、力拓、必和必拓等從地下挖出后,裝入十幾萬(wàn)噸的好望角型船里,經(jīng)過(guò)40天或者半個(gè)月的漫長(zhǎng)海運(yùn),方抵達(dá)青島港——最終,這些砂礫在中國(guó)大部分將轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄖ约捌?chē)。
“2011年9月份我購(gòu)買(mǎi)了兩船鐵礦石,從澳大利亞駛出是180美元,一個(gè)多月后到達(dá)青島港時(shí),價(jià)格掉到130美元,兩船我凈虧了1個(gè)多億,把一年利潤(rùn)都給虧進(jìn)去了。”青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)董事長(zhǎng)劉毓崑站在百盛寫(xiě)字樓40層,看著遠(yuǎn)處的青島港碼頭苦笑著說(shuō)。世紀(jì)瑞豐是青島最大的民營(yíng)鐵礦石貿(mào)易商之一,每年進(jìn)口的鐵礦石近1000萬(wàn)噸。
此時(shí),他的手機(jī)響了。電話那邊,一家想賣(mài)鐵礦石的貿(mào)易商也在尋找買(mǎi)家?!?011年的這個(gè)時(shí)候,中國(guó)鋼廠和貿(mào)易商都誤判了基本面,買(mǎi)了大量鐵礦石,誰(shuí)料歐債危機(jī)出現(xiàn)了,中國(guó)經(jīng)濟(jì)隨后也直線下滑,鐵礦石價(jià)格從2011年9月份開(kāi)始就跳水了?,F(xiàn)在,青島港還有很多鐵礦石被直接棄單了?!眲⒇箥嫆焐想娫捳f(shuō)。
過(guò)去兩周,中國(guó)的熱煤(常用于發(fā)電的煤種)和鐵礦石買(mǎi)家紛紛取消合同,令其價(jià)格大幅下挫。中國(guó)支付的鐵礦石價(jià)格已從2011年9月份的頂點(diǎn)下降了超過(guò)三分之一,降至每噸130美元左右,巴西淡水河谷在價(jià)格上一再向中國(guó)鋼廠優(yōu)惠促銷(xiāo),但鋼廠們?nèi)詻](méi)有表現(xiàn)出購(gòu)買(mǎi)的興趣。
前港礦石公司是青島港鐵礦石的接卸公司。2012年5月29日下午,礦石碼頭上有兩艘好望角型礦砂船在同時(shí)卸載。一位在港口工作了十年的卸船負(fù)責(zé)人稱,今年以來(lái),鐵礦石進(jìn)口量并沒(méi)有明顯減少,每天依舊有四五條船進(jìn)港卸貨,卸船工人依舊“三班倒”,但現(xiàn)在最頭疼的是鐵礦石卸下后的堆放問(wèn)題,“和過(guò)去兩年不一樣,沒(méi)人來(lái)把這些鐵礦石運(yùn)走了”。
在青島港鐵礦石堆場(chǎng)里,一位來(lái)自濰坊的卡車(chē)司機(jī)正慵懶地把腿架在方向盤(pán)上?!敖衲赀@邊生意比去年差多了,都沒(méi)什么活干。現(xiàn)在每天來(lái)礦砂船只比以前少一點(diǎn),但過(guò)來(lái)拉礦的人比以前少多了?!彼f(shuō)。
這種過(guò)山車(chē)感受最強(qiáng)烈的,當(dāng)屬生活在青島港前灣碼頭附近的飯店。一家飯店老板表示,在過(guò)去兩年,河北、山西的火車(chē)司機(jī)來(lái)往不斷,但最近一兩個(gè)月,外地過(guò)來(lái)拉鐵礦石的人就越來(lái)越少了。
前港碼頭一位中層對(duì)南方周末記者說(shuō):“一天下來(lái),有鐵礦石拉出去,也有新的運(yùn)進(jìn)來(lái),也許礦石堆看不出有什么變化,但要知道,現(xiàn)在港口每天進(jìn)出的鐵礦石火車(chē)只有三十多列,而在高峰期時(shí)最少時(shí)有五十多列的。”
青島港集團(tuán)一位內(nèi)部人士向南方周末記者透露,青島港2012年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)明顯不樂(lè)觀,盡管集裝箱進(jìn)口量依舊在增長(zhǎng),但鐵礦石顯然比往年差了不少?!叭缃皲搹S都只維持一個(gè)最低量的運(yùn)轉(zhuǎn),貿(mào)易商的貨全堆在碼頭上了,整個(gè)碼頭鐵礦石堆積量在1500萬(wàn)噸左右,碼頭連辦公樓都拆了堆鐵礦石,實(shí)在找不出地能騰出來(lái)做堆場(chǎng)了?!?/p>
鋼廠靠多元化過(guò)冬
“鋼鐵業(yè)現(xiàn)在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,我們的利潤(rùn)率從2008年以前的最高10%,降到現(xiàn)在0以下了?!?/p>
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 (李伯根/圖)
一直以來(lái),大宗商品市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)中國(guó)第一季庫(kù)存膨脹見(jiàn)怪不怪,因?yàn)槟菚r(shí)候恰逢春節(jié)假期,工廠生產(chǎn)放慢,而后隨著工業(yè)活動(dòng)的加快,庫(kù)存會(huì)在第二季逐步下降。
然而,今年的情況不一樣。受到信貸條件趨緊和房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫的影響,中國(guó)大部分鋼廠已開(kāi)始減產(chǎn),導(dǎo)致鐵礦石庫(kù)存上升到歷史高位。
“新華-中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)”顯示,截至5月28日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存達(dá)9724萬(wàn)噸,包括青島港、日照港等主要鐵礦石進(jìn)口港口,均以超過(guò)千萬(wàn)噸的數(shù)字接近歷史高點(diǎn),有港口甚至已經(jīng)因倉(cāng)儲(chǔ)能力飽和而拒絕接受貨物進(jìn)港。
中國(guó)是全球最大的鋼鐵市場(chǎng)。過(guò)去十年,由中國(guó)快速工業(yè)化和城鎮(zhèn)化帶動(dòng),鋼鐵需求在過(guò)去十年大幅增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率達(dá)到15%,使得中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占到全球的40%以上。這同時(shí)也讓中國(guó)成為全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó),2011年占到全球交易總量的60%。麥格里報(bào)告稱,中國(guó)創(chuàng)造了“鐵礦石歷史上最大牛市”。
不過(guò)鐵礦石的黃金時(shí)代十有八九已一去不返。據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的一季度鋼企盈利報(bào)表顯示,2012年一季度的中國(guó)鋼鐵業(yè)驚現(xiàn)全行業(yè)虧損現(xiàn)象,這是進(jìn)入2000年以來(lái),首次出現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的虧損。
“鋼鐵業(yè)現(xiàn)在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,我們的利潤(rùn)率從2008年以前的最高10%,降到現(xiàn)在0以下了?!睗?jì)南鋼鐵一位管理層透露,6月份鋼鐵市場(chǎng)將經(jīng)歷殘酷的去庫(kù)存過(guò)程,濟(jì)鋼面臨的問(wèn)題,已經(jīng)從“如何吃好”變成“如何吃飽”。
越來(lái)越多的中小鋼鐵廠商選擇削減產(chǎn)出并減少鐵礦石購(gòu)買(mǎi)量?!昂芏嘀行′撹F廠關(guān)閉了他們的煉鋼爐,他們生產(chǎn)虧錢(qián),不生產(chǎn)因?yàn)闄C(jī)器損耗,也要虧錢(qián)?!笔兰o(jì)瑞豐董事長(zhǎng)劉毓崑稱,這種形勢(shì)讓眾多小鋼廠幾乎不儲(chǔ)備鐵礦石,用多少買(mǎi)多少,“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”也成為眾多鋼企的主要心理,“以前他們都買(mǎi)一個(gè)月的量,現(xiàn)在一周的量都不備了”。而這也是港口鐵礦石積存的主要原因之一。
上述濟(jì)南鋼鐵人士也聲稱,濟(jì)南鋼鐵不得不削減產(chǎn)能,并盡量以一些低價(jià)格低品位的國(guó)內(nèi)鐵礦石,來(lái)替代價(jià)格昂貴的進(jìn)口礦;同時(shí)由于核心業(yè)務(wù)前景黯淡,濟(jì)鋼不得不在非鋼產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ふ依麧?rùn)支撐,包括房地產(chǎn)、物流,清潔技術(shù)和化學(xué)制品生產(chǎn)。
不僅僅是濟(jì)鋼,在過(guò)去幾個(gè)月,中國(guó)許多實(shí)力強(qiáng)大的鋼鐵集團(tuán)都在悄然擴(kuò)展核心業(yè)務(wù)之外的領(lǐng)域。全球第三大鋼鐵制造商寶鋼集團(tuán)在去年實(shí)現(xiàn)的187億元人民幣凈利潤(rùn)中,有一半來(lái)自非鋼業(yè)務(wù),而前年這一比例還僅為20%。
而武漢鋼鐵集團(tuán)甚至計(jì)劃開(kāi)辦養(yǎng)豬場(chǎng)——他們聲稱將在未來(lái)5年拿出300億元人民幣投資于非鋼領(lǐng)域,包括養(yǎng)豬、養(yǎng)魚(yú)、有機(jī)蔬菜種植以及物流和化學(xué)制品生產(chǎn)。按產(chǎn)量計(jì)算,武鋼是中國(guó)第四大鋼鐵制造商。
“中國(guó)鋼鐵業(yè)現(xiàn)在需要一個(gè)大調(diào)整大洗牌了,否則很難走出低谷?!睗?jì)南鋼鐵上述人士感嘆。
搖搖欲墜的產(chǎn)業(yè)鏈
上海大新華船舶管理公司一位負(fù)責(zé)人告訴南方周末記者,很多大型礦砂船船東因?yàn)槌掷m(xù)虧損,而不得不拆船止損。
鐵礦石的降溫,也引起了全產(chǎn)業(yè)鏈的“感冒”,貿(mào)易、航運(yùn)、貨代、造船業(yè),如今都在苦苦掙扎。
“政府也急了,上周青島稅務(wù)局就約了包括我們?cè)趦?nèi)的20家企業(yè)去座談,說(shuō)我們今年繳稅額怎么大幅下降了。我跟政府說(shuō),誰(shuí)不想賺錢(qián),但業(yè)績(jī)下降這么多,我們也沒(méi)有辦法。”世紀(jì)瑞豐董事長(zhǎng)劉毓崑稱,最近兩個(gè)月,世紀(jì)瑞豐的鐵礦石業(yè)績(jī)較2011年下滑了一半以上,且最近兩個(gè)月因?yàn)閺陌臀饔喌蔫F礦石價(jià)格下滑,再次被套牢。
如此的步履艱辛,讓劉毓崑不禁懷念2003年剛開(kāi)始做鐵礦石貿(mào)易時(shí)的好日子。那時(shí)候中國(guó)大量地方鋼廠開(kāi)始起飛,澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)產(chǎn)能也不夠,鐵礦石幾乎是天天上漲,放眼望去,青島港礦石碼頭被堵得滿滿的,每個(gè)月都有十幾條船靠不進(jìn)來(lái),排隊(duì)都要排一個(gè)月,“對(duì)于貿(mào)易商來(lái)說(shuō),現(xiàn)在的日子比2008年金融海嘯時(shí)還難過(guò)”。
1990年以來(lái),中國(guó)已占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)的82%,2000年以來(lái)則占了93%,全球航運(yùn)市場(chǎng)在2003年后也步入了黃金時(shí)代。青島國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)的船長(zhǎng)焦清華記得,在2006年以前做鐵礦石航運(yùn),幾乎一年就能把船錢(qián)掙回來(lái),全國(guó)各大造船廠的門(mén)檻都被手握現(xiàn)金的船東們踏破了,“造船廠少,2006年去排隊(duì),訂單都排到了2012年后。”
通過(guò)私人關(guān)系,焦清華和他的船東在2006年終于拿到了一艘礦砂船,在拿到船的當(dāng)天晚上,無(wú)數(shù)投資者給他們打電話要買(mǎi)下他們的船,結(jié)果第二天他們加了一千萬(wàn),就把船給賣(mài)出去了。
受到航運(yùn)業(yè)繁榮的推動(dòng),中國(guó)造船企業(yè)在沿海雨后春筍般涌現(xiàn)。10年前,中國(guó)制造的船舶不到全球的10%。如今,按載重量計(jì)算,中國(guó)造船業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居世界第一。中國(guó)熔盛重工集團(tuán)、太平洋造船集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè),都是這股潮流中的弄潮兒。
很快,海運(yùn)貿(mào)易給集裝箱運(yùn)貨船、干散貨船以及油輪帶來(lái)的盈利大增,鼓勵(lì)很多船東一窩蜂訂購(gòu)船舶,其數(shù)量之多,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)實(shí)際可能達(dá)到的需求量。上海大新華船舶管理公司一位負(fù)責(zé)人告訴南方周末記者,僅2011年,好望角型干散貨船的總交付量就達(dá)到300艘,使全球船隊(duì)運(yùn)力增加近21%,到2012年,還有230艘將交付給船東——而在2008年以前,澳大利亞和巴西的鐵礦石航線上,僅有700艘船。
“由于運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩和鐵礦石貿(mào)易不景氣,所有好望角型船都在虧損?!苯骨迦A告訴南方周末記者,2011年后交付的新船,一下水即意味著虧損,所以船東們都盡量推遲交割新船;噸位越大的船虧損越多,大多數(shù)船每日進(jìn)賬才7000美元,而運(yùn)營(yíng)成本一般超過(guò)1.5萬(wàn)美元。
而隨著全球造船業(yè)跌入低谷,中國(guó)龐大的造船工業(yè)開(kāi)始顯得有點(diǎn)搖搖欲墜。鋼鐵價(jià)格上漲、產(chǎn)能過(guò)剩以及全球運(yùn)費(fèi)處于極低水平,也削弱了中國(guó)造船業(yè)的利潤(rùn)率。目前國(guó)內(nèi)船舶手持訂單量最大的熔盛重工(01101.HK),在半年內(nèi)的股價(jià)下滑了約25%,凸顯出造船業(yè)面臨的不確定性。
在青島港前灣碼頭以南5公里,隸屬于央企中國(guó)船舶重工股份有限公司的青島北海重工即在苦苦支撐當(dāng)中。2012年北船重工原計(jì)劃實(shí)現(xiàn)完工交船17艘,但由于害怕訂單被失去信心的船東取消,該公司大多數(shù)員工都在外跑業(yè)務(wù),“毫無(wú)疑問(wèn),這是中國(guó)造船業(yè)最艱難的時(shí)刻了,假使未來(lái)兩年內(nèi)中國(guó)有一百多家小型造船廠倒閉,我也不會(huì)感到驚訝。”該公司一位負(fù)責(zé)人這樣告訴南方周末記者。
上海大新華船舶管理公司一位負(fù)責(zé)人告訴南方周末記者,很多大型礦砂船船東因?yàn)槌掷m(xù)虧損,而不得不拆船止損。