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2012年01月11日13:52 | 中國發(fā)展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

一、2012年鋼鐵行業(yè)運行趨勢展望

1、行業(yè)運行的有利因素

2012年，我國宏觀經濟調控將以穩(wěn)增長、穩(wěn)物價、調結構為主要目標，物價上漲壓力逐步減輕，經濟運行環(huán)境進一步改善，民生支出進一步增加，為鋼鐵行業(yè)運行帶來了一些有利條件：一是宏觀經濟環(huán)境有望改善，2011年高通脹造成的貨幣政策緊縮對于總體經濟增長是一個明顯的制約，導致工業(yè)增速回落態(tài)勢明顯，而鋼鐵行業(yè)與國民經濟總體走勢相關度高，是典型的周期性行業(yè)，2012年行業(yè)運行的總體環(huán)境將趨于改善；二是保障房建設進度進一步加快，目前國家在保障房融資方面進行了諸多政策創(chuàng)新，包括動員企業(yè)資金、試點自主發(fā)行地方債等，預計2012年的保障房建設仍有較為可靠的資金來源；三是受世界經濟增長放緩預期的影響，鐵礦石價格可能出現(xiàn)階段性回落，在一定程度上減緩鋼鐵企業(yè)成本壓力。

2、行業(yè)運行的不利因素

2012年，鋼鐵行業(yè)運行的不利因素主要集中在房地產調控和外需上。一是我國仍將繼續(xù)對房地產市場進行嚴格調控，在嚴格的限購措施下，商品房銷售量持續(xù)低迷，這種狀況在短期內難以得到明顯改觀，從目前的市場形勢看，房產企業(yè)即使采取降價措施，促銷效果也比較有限，對于未來房地產市場的悲觀預期使得房地產企業(yè)異常謹慎，商品房開發(fā)投資繼續(xù)低增長或者負增長的可能性較大，對于鋼鐵需求形成嚴重制約；二是世界經濟的增長前景相對暗淡。金融危機對美國和歐洲的影響超出預期，2011年美債危機和歐債危機的交替出現(xiàn)，說明發(fā)達國家的原有增長方式已經到了非改不可的程度，盡管美國提高了國債上限、近期歐盟就應對歐債危機達成重要協(xié)議，但根本問題的解決必須依賴于經濟結構的調整，而進行經濟結構的調整一定會對這些國家的消費支出和總需求形成短期沖擊，預計2012年我國出口增速將會明顯低于2011年，外圍經濟的不景氣將繼續(xù)對鋼鐵行業(yè)的出口形成壓制。

3、行業(yè)主要指標預測

綜合以上因素分析，通過模型測算及季節(jié)調整，預計2012年鋼鐵行業(yè)增速相比2011年明顯回落，規(guī)模以上增加值增長5.5%，粗鋼產量預計增加3000萬噸，同比小幅增長4.4%。

2011－2012年鋼鐵行業(yè)主要指標預測

1．鋼鐵需求總量仍將持續(xù)增長

中國目前仍處于快速城市化、工業(yè)化中期的發(fā)展階段，城市擴張帶來的大規(guī)?；A建設投資以及工業(yè)化的代表性產品汽車、機械等對于鋼鐵需求的拉動是長期的、根本的動力?；仡欉^去10年，受房地產市場的發(fā)展、大中型城市建設的推進、汽車保有量的增加、生產設備的更新?lián)Q代等因素的推動，鋼鐵行業(yè)經歷了歷史上最好的增長時期，同時相對寬松的世界經濟環(huán)境也為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了部分動力。盡管過去10年的高速發(fā)展難以再重新復制，但未來我國鋼鐵行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，之所以這樣判斷，主要原因來自于我國與其它國家在鋼鐵消費發(fā)展階段上的對比：2010年，我國鋼鐵人均消費450噸，大體相當于日本、韓國與美國的1968、1988、1950年人均消費水平，從這些國家的后續(xù)消費趨勢來看，基本在20年以后達到了人均消費頂點，如果從增長空間上來判斷，我國應當還有至少50%以上的鋼鐵消費上升空間。

因此，未來我國鋼鐵行業(yè)的總體發(fā)展趨勢應當是大體遵循以下路線：總體產能繼續(xù)增長，年均增速顯著低于過去10年，行業(yè)技術裝備水平、行業(yè)集中度明顯提高，行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的長期趨勢。

中國與其它國家人均鋼鐵消費的階段性對比

	日本	韓國	美國	中國
對比年份	1968	1988	1950	2010
對比年份人均粗鋼消費量	489	455	472	450
人均消費頂點	802	1087	706
增長空間	63.80%	138.90%	49.50%
到達頂點需求年份	5	12	24

2.成本壓力將在長期內逐步緩解

過去10年，受中國因素拉動，國際鐵礦石價格從2001年的20美元/噸增長到了目前的180美元/噸，2003-2009年6年間，全球鐵礦石海運量合計增加4.31億噸，而中國同期進口鐵礦石增量合計為4.8億噸，2010年中國進口鐵礦石占全球鐵礦石海運貿易總量的75%， 目前，鋼鐵行業(yè)進入了全球性的低回報時期，資產利潤率從金融危機前的20－30%下降到了4－10%（2011年一季度最新數(shù)據(jù)為日本4.97%、美國7.65%，德國4.71%，中國6.62%）。

我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展狀況是未來鐵礦石價格走勢的關鍵影響因素，從短期來看，鐵礦石價格高企的局面暫時難以得到明顯改觀，特別是長協(xié)價改為季度定價更是推高了近兩年的鐵礦石價格。但從長期來看，我國對鐵礦石價格施加影響存在著以下優(yōu)勢和機遇：一是我國鋼鐵行業(yè)的產能增長將在長期內受政策控制，對鐵礦石的需求增長逐步減緩；二是我國鋼鐵行業(yè)整合在未來一旦完成，各個鋼鐵企業(yè)集團之間的協(xié)作程度將明顯加深，各自為政、無序競爭的局面基本結束，鐵礦需求的價格彈性明顯增加，我國鋼鐵業(yè)對價格的影響力將逐步顯現(xiàn)；三是近年來我國致力于發(fā)展同三大礦山以外的國家、企業(yè)之間的合作，在破解鐵礦石壟斷上不斷加大力度，隨著一些合作項目的到位和開工，三大礦山的壟斷地位將在一定程度上被削弱。四是歐美債務危機對世界經濟產生長期影響，財政緊縮以及經濟增長放緩對世界商品需求形成較大沖擊，也有利于降低鐵礦石等大宗商品的價格。預計隨著歐美等國致力于削減財政赤字以及中國經濟實現(xiàn)平穩(wěn)著陸和進行結構調整，鐵礦石價格將于2012－2013年開始進入價格回落周期。

3.鋼鐵行業(yè)未來需要三方共贏的組織格局

我國鋼鐵行業(yè)的整合是行業(yè)發(fā)展的重點，同時也是難點。從目前來看，鋼鐵行業(yè)整合的博弈三方各有優(yōu)勢和劣勢：一是央企的政策優(yōu)勢，國家出臺的鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃以及相關發(fā)展政策中明確支持大型央企對地方中小鋼鐵企業(yè)進行兼并，但在具體的兼并重組過程中，央企遇到的阻力較大；二是地方國企的本地優(yōu)勢，由于地方鋼企一般都是當?shù)氐闹攸c利稅企業(yè)和勞動力就業(yè)大戶，影響一方民生穩(wěn)定，因此各地國有鋼鐵企業(yè)近年來紛紛整合本省中小企業(yè)，避免被央企兼并重組；三是民營企業(yè)的成本優(yōu)勢，民營鋼鐵企業(yè)無論從人工成本、管理成本還是財務成本上，都較國有企業(yè)低出很多，就業(yè)靈活、交易成本低、支出剛性小是民營鋼鐵的主要優(yōu)勢。

目前許多地方國企與民營鋼企都在力求擴大規(guī)模，避免被兼并，這樣，在央企整合地方鋼鐵企業(yè)的過程中，就會面臨來自地方的諸多阻力，從國家的總體戰(zhàn)略利益來看，這種三方博弈局面的形成和延續(xù)，不利于提高我國鋼鐵行業(yè)的總體對外競爭能力，破解僵局、盡快完成重組應是“十二五”期間必須完成的目標。

而完成行業(yè)整合的目標，需要把握好以下幾個關鍵點：一是合理看待央企、地方國企、民營鋼企的各自優(yōu)勢，合理定位，不搞一刀切，不僅鼓勵央企為主體兼并地方企業(yè)，還應當尤其鼓勵和支持那些規(guī)模大、效益好、技術先進、環(huán)保標準高的民營鋼企兼并和重組其它企業(yè)，未來中國鋼鐵行業(yè)的主體不應當僅僅是央企和地方國企，民營企業(yè)必須也要有重要的地位，而最終的趨勢還應當是民營企業(yè)成為經營主體，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的效率優(yōu)先；二是央企在整合地方企業(yè)時必須要統(tǒng)籌考慮，少動用行政手段，多采用市場談判，與地方形成合理的利益分配和成本分攤格局；三是盡快建立中國鋼鐵企業(yè)之間的溝通協(xié)調機制，形成整體合力，改變國際市場上的被動地位。

2009年民營鋼企與國營鋼企的“三費”比較

民營鋼企 國營鋼企

津西鋼鐵 唐山國豐 河北唐鋼 鞍鋼集團 武鋼股份

噸鋼銷售費用 9 4 16 82 41

噸鋼管理費用 31 31 95 171 150

噸鋼財務費用 28 31 52 52 71

三 、加快鋼鐵行業(yè)結構調整的政策建議

1、加快體制改革步伐，從供給上控制鋼鐵產能過快擴張

一是改革現(xiàn)有行政考核機制，減少地方政府不顧效益、盲目上項目的動力；二是發(fā)揮電力對鋼鐵行業(yè)的調控作用，對單位生產耗電較高的鋼鐵企業(yè)實行差別電價和懲罰性電價，提升生產成本；三是將外部成本內部化，抓緊研究出臺環(huán)境稅，提高用水和排污成本；四是建立產能統(tǒng)計制度，使宏觀調控做到心中有數(shù)。

2、合理調控需求，以市場力量控制產能

一是提高建筑、汽車等行業(yè)的鋼材使用標準，推動高性能、高強度鋼鐵在建筑施工中的強制應用，鼓勵汽車輕型化生產；二是提高建筑物使用年限的設計標準，嚴格控制過度拆遷，防止浪費；三是加快新材料在國民經濟中的推廣應用，減少對鋼材的依賴；四是使用財稅、配額等手段限制普通鋼材出口。

3、完善產能調控政策，分類解決違規(guī)產能和落后產能問題

一是突出能耗環(huán)保指標的作用，對于符合標準的鋼鐵項目，應予放行，不宜單純以容積、規(guī)模、產品類型作為淘汰與否的標準；二是堅決淘汰能耗環(huán)保不達標項目，保證產業(yè)政策的權威性；三是創(chuàng)新產能退出機制，允許以等量合規(guī)產能置換落后產能，研究建立地區(qū)間產能指標交易市場，完善產能退出的社會保障和經濟補償政策。（國家信息中心經濟預測部撰寫）

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