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紫金礦業26日公告,公司將出資約1.93億元,認購澳大利亞諾頓金田有限公司1.38億股股份,加上先前通過工銀瑞信QDII專戶在二級市場持有諾頓金田590萬股普通股,占該公司本次發行完成后股份總數的16.98%。
紫金礦業表示,澳大利亞為全球成熟的礦業市場,本次交易令公司有機會投資澳大利亞礦業公司,符合公司的國際化發展戰略。
兩步走并購
7月25日,紫金礦業及下屬全資子公司皓金公司與諾頓金田簽署《股份認購協議》,紫金礦業通過皓金公司或指定的其他合規主體用現金以每股0.20澳元認購諾頓金田1.38億股普通股,總金額為2767萬澳元。紫金礦業將合計持有諾頓金田14425萬股普通股,將占該公司本次發行完成后股份總數的16.98%。根據股份認購協議有關條款,本次交易將分兩部分完成。
公告介紹,皓金有限公司為紫金礦業下屬全資子公司紫金國際礦業有限公司在英屬處女群島注冊成立的有限公司,主要從事投資業務。
諾頓金田為一家在澳大利亞注冊成立的有限公司,并于澳大利亞證券交易所上市。主要在澳大利亞從事金礦勘探和開采業務。諾頓金田的主要資產為澳大利亞帕丁頓金礦項目以及芒特摩根尾礦處理項目,諾頓金田于2010財年生產黃金140,000盎司。
帕丁頓金礦項目位于西澳大利亞卡爾古利鎮,帕丁頓金礦項目由多個礦床組成,目前生產的礦山為Navajo-Chief露天礦和Homestead井下礦。帕丁頓選廠年處理礦石能力為300萬噸。諾頓金田在卡爾古利擁有1050平方公里的采礦權和探礦權。芒特摩根尾礦處理項目位于澳大利亞昆士蘭,該項目已取得所有法定批準。
推動國際化
公告介紹,本次認購股份價格為每股0.20澳元,該認購價格相當于諾頓金田15天按量加權平均成交價溢價31%。
紫金礦業介紹,公司的主要業務為在中國境內經營采礦,生產、冶煉及銷售黃金及其他礦產資源。澳大利亞為全球成熟的礦業市場,本次交易令公司有機會投資澳大利亞礦業公司,符合公司的國際化發展戰略,且諾頓金田旗下的帕丁頓金礦項目為成熟的生產型礦山,資源量大且具勘查前景,本次交易有利于增加公司黃金資源儲備,提升公司行業競爭能力和可持續發展能力。
本次投資占紫金礦業2010年度經審計凈資產比例不到0.89%,對公司財務狀況影響較小。