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第11集
第二天李伯涵親自跟蹤周漢亭,卻被早有準備的周漢亭面對面的發現了。回到局里,李伯涵申請抓捕周漢亭。但譚忠恕向他講解了水手組織的性質后,否定了他的申請。并收回了他對周漢亭的控制權。譚忠恕通過何秀寧,不但更加確定周漢亭早已知道了暴露,也確認了自己為何秀寧編排的背景記錄換取了周漢亭對她的信任。
第12集
在李伯涵悶悶不悅的接手了調查畢玉海命令的同時,圖們江酒館密室里,邊日南正在向畢玉海下達隱蔽的指令。劉新杰把從孫大浦垃圾中獲得的木馬基地發報信號記錄交給水手,并估算出基地是在一片海域范圍中的某個小島上。水手決定把資料上交中央并請求派人對區域內的各個島嶼進行搜索。
第13集
對于李德元投誠已通過審查的消息,劉新杰還是心有疑慮,于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所進行調查。阿九愧疚的告訴了他敏儀懷孕的消息,劉新杰并沒有責怪。潛入在解放區的李德元逐步獲得信任,在一次和中丄共領導的偶然談話間,得到了確實有個臥底潛伏在八局的消息,但還是沒有獲得此人的具體身份和姓名。
第14集
周漢亭在監視下成功逃脫,李伯涵親自奔赴現場,不料,收到一個裝有炸彈的郵包。在丁三的處理下,炸彈沒有引爆,一行人逃過一劫。圖們江密室里,畢玉海冒險前來,并對邊日南聲稱自己犯了錯誤。原來,這個炸彈郵包就是畢玉海所作,本想進行破壞,結果炸彈被拆除。更可怕的是,這個未引爆的炸彈就是給敵人留下的最不利線索。
第15集
水手向媒體散播風聲,出于外界的壓力,譚忠恕不得不慎重考慮如何處死這26名被關押的共產黨,劉新杰提出了請醫療隊為他們檢查身體。用這種人道主義精神來緩和當前的局勢。更主要的是,劉新杰這么做也是為自己的計劃來爭取時間。齊佩林在搜查馬蔚然家里時,發現了大量的嗎啡處方。